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Intel传说中的大招18A制程和台积电比到底是个啥水平我一直很好奇，最近终于有点线索了，从密度/良率/功耗稍微整理一下笔记 这十几年来，所谓的5nm3nm制程早就成了营销数字游戏，并不是真的做到了这么小，电路gate实际尺寸仍然是20nm，只不过gate等效密度标为3nm，等效密度才是横向比较的重要KPI之一…
TSLA的加仓分析来了，LET THE SANTA RALLY FUCKING GO ! 2024年12月8日：突破阻力，必创新高；抓住TSLA年底暴涨行情的四种策略，以及我12月的TSLA投资计划 boist.org/2024/12/08/202…
一个月前，我建议大家转软件，原计划是年底和明年初逐步把大部分半导体到软件 可是风起不等人，看的早不如下手狠。我至今软件仓位仍然没到半导体多。而风口上猪都能飞，最近出业绩的基本上闭着眼睛买、闭着眼睛涨 不过别慌。虽然涨了一波，但整体还是很便宜！软件saas云重获增速，是多么大得故事啊
Digger Talk #2 创业者视角来聊聊AI应用 本周我们有幸邀请到了Jeffery Kaneda老师来做最新一期分享会的嘉宾。 嘉宾是清华校友，和雷总一起参与了小米的早期创业到发展，之后来日本创业。现在是Sparticle公司的创始人。 会议时间：2024/12/07 09:00-11:00 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京
CRDO/ALAB vs MRVL DC的风吹来，猪都会飞很久。但在看小作文订单的同时，要注意“变化”“风险” 为什么我对AAOI无情，也没买可能涨更多的ALAB CRDO？唯一性、功能性不够长期重仓 找“大哥”的“打手”投资很好，但小弟没那么好当 大哥都是海王，得要干大哥不能干的、又不能抢大哥饭…
这次还有来自于aws的惊喜，100w支AEC $AMZN $CRDO
下周一（12/2）盘后 $CRDO 就要发布最新的财报了。财报前的走势不错，短线已经创出历史新高了。AI浪潮的兴起，首先自然是 $NVDA 的GPU大卖。但要构建AI集群，光有GPU还不够，还需要将它们连接起来才能形成集群。所以Networking/Interconnecting这些名词次第流行开来，CREDO算是赶上了AI基建这波浪潮。
呵呵、国际著名诈骗助攻王Sanyi还有逼脸说其他人、 他更是重量级、永远在诈骗助攻的路上、永远在扮演热心的维权群群主的路上、永远在暴打一顿粉丝然后给颗糖（发红包）的路上😁 五万步笑百步、
近期臺灣供應鏈傳AWS Tranium2 上修到2025年380萬顆芯片，從原本的140萬顆不斷上修，顯見自研芯片市場需求迫切 。 我们验证下来，tranium2 芯片由最初的90w提升至150w，上周提升至190w颗，且有进一步上修趋势。 AWS供应链的公司，要引起重视!!! $AMZN $AAOI $CRDO $MRVL
这与之前提到风险因子累加，应降仓不矛盾 宏观不确定性（tariff + doge + immigrant）可能导致黑天鹅。不过这是不可测的小概率。既有持仓配置上，软件的风险收益比芯片更好 学会尊重市场，第一件事就是：认识到自己只能观察环境，绝不自作聪明预判随机事件、走向…
感谢🙏 关于SAAS公司业务增速，我补充一点：美国公司跟美国人一样，能借到钱就乱花 所以一旦降息、CDS降低，企业融资成本下来。他们立马在SaaS上overbooking。何况还有尝试AI的大旗，伴随降息这阵风会刮更猛 软件公司估值基础是EBITDA倍数，多少倍就看简单增速 明年风口在软件！
看来这是真的：澳大利亚宣布台湾是主权国家！ 我刚刚看到报道，英国议会也做了同样的事：无异议通过动议反对北京‘扭曲’诠释联大2758决议。也就是说，英国不承认台湾是中国一部分！ 显然，这是一股潮流：民主国家总算看清了中共真面目，同意台湾独立了。恭喜台湾🎊🎉🪅
挖掘🐔社区本周Topic：【一入某日期权，赌场从此无缘】 挖掘🐔邀请了期权达人进行分享， 时间为北京时间24-11-24 10:00~12:00 am,欢迎感兴趣的朋友们参加交流探讨。会议从挖掘🐔公众号进入。 #期权 mp.weixin.qq.com/s/lz_432UJcFjH…
说说AAOI今天发生的事 据说今天国内最大的互联网公司有三家都去了AAOI宁波基地，大家自己猜吧，是哪几家。「时来天地皆同力，去势英雄不自由」 $AAOI
其实所谓中国民族性最大的问题，就是土匪中的“匪气”二字 恃强凌弱，实力强了就为所欲为，没有契约精神，不服从规则 崇尚丛林法则，将历史上所有的挫折都归结于“自己还不够强” 土匪们在极其恶劣的环境中长大，根本不存在什么人文主义精神和宗教信仰 “我从来都不会错，错的都是别人”…
前瞻NV业绩： 按供应Q3 rev 35-36b，毛利略低于75%。4Q产能43b（预期38-39），但NV可能作收入调节。24/25EPS应该3/5.5。 B卡出货起量在12月后，Q4或贡献6-7b。1H25需求非常solid，25年GPU 210b（全市场250b） ASIC对GPU替代问题：26年无法成规模替代，27年或开始实质替代 维持持仓到明年年中看法
First release on the entire network - the AAOI 25-year performance guidance you want to be disassembled $AAOI articles.zsxq.com/id_pupe14fhqhc…
BTC拉盘尽头：通过拉BTC期货溢价，使得华尔街无脑套利买入，带动fomo，左脚踩右脚能否一直玩下去？ 取决于拉盘的可以忍受多大的风险敞口。理论上华尔街一天进2亿美元现货，就有2亿期货抛压。保持溢价至少需要吃掉抛压…
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