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这两年你的收益跑赢了红利资产多少？如果没有，请放下偏见，从鄙视红利，到理解红利到加入红利，选择公用事业、公路铁路、银行。地缘冲突、北向狂卖、业绩见光死、题材多杀多、杠杆爆仓、流动性杀跌。共同点是，增量资金掌握定价权，重新定义强势风格，将存量资金逼到墙角，要么加入，要么投降。
银行新高是一种畸形的抱团。阴阳人会说为什么不买涨的？是不喜欢吗？确实不喜欢。这种银行抱团行情，很难维持繁荣，越是新高，就代表场内的选择越少。但对机构来说，至少在限制净卖出的问题上，银行比大多数板块都友好。
自古以来在市场交易要赚三类钱：放水的钱，行业增长的钱，掏兜别人的钱。放水的钱迟迟不到位，到位了还放给了快咽气的房地产，行业增长的钱始终看不见，看得见的增长都被博弈完了，只能掏你兜，掏兜每一个还想做轮动、还想做反抽、还想做高低切、还想蹲小作文、还想吃溢价的大口袋
开盘前的卖方：2月以后上证单日跌幅大于1%只有4次，包括今天，次日都是低开高走收阳线，分别是2月28日，3月27日，4月16日，5月23日。 收盘后的卖方：市场轮动缺乏持续性，耐心等待击球点。
万科为什么跌到7.58元？资产是有定价模型的，供求关系在资产定价里绝对有效。房产，白酒，锂电，光伏，当供给大于需求，对应资产价格就会下跌。黄金上涨除了每年货币增量发行，还有其他原因吗？ 4月下跌并不是最难的，难的是暂时没看到衰退的出口，房地产衰退的影响，比我们想象的严重的多。
Lex Fridman采访了Sam Altman，这次采访有快两个小时，基本上谈到了所有需要谈的内容。 包括GPT-5、Sora、董事会闹剧、马斯克、Ilya去向以及最重要的AGI。 强烈建议看一下，我也拿GPT-4翻译了一下视频，并且总结了文本，下面还有对应时间轴快捷跳转，时间有点长，可以收藏之后看。 采访的要点总结：…
China just surprised markets by slashing interest rates to revive its property sector and economy. But here is why it's NOT going to work. 1/
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