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汉学家李成直言不讳：“美国没有心情研究中国”。如果美中关系破裂、习近平第四个任期可能会发生什么？为什么哈里斯和特朗普都没有让李成对美国的改变抱有任何希望？他认为习近平受三个信念驱动：最大的恐惧是重蹈戈尔巴乔夫的覆辙；深信美国等西方国家的政治社会分裂源于经济不平等；相信东方崛起西方衰…
#初码观察 应@Jeff23Wang 之邀写一下关于中美人工智能相关的内容，过去的一年，我也算一直浸淫在超算的供应链和业务一线，加之本身也熟悉相关软硬件技术，对行业的观察和认知还是有一定靠谱度的，所以就着采访内容写篇回应，本文无政治立场，纯属客观信息和部分主观观点的分享，大家友好讨论！…
德国之声说，今年到目前为止，中国至少有15名高官因阅读或私藏违禁书刊遭反腐机构指控。 中国的内参读物也分等级，等级越高接触的内参读物越敏感。普通官员接触不到中央高层内参读物，这时禁书禁刊就成了替代品。 值得一提的是，中国的禁书、禁刊还包括部分毛左派和老左派出版物。…
10月25日，中国财政部公布前三季度财政收支情况。整体来看1-9月，全国一般公共预算收入163059亿元，同比下降2.2%。其中，全国税收收入131715亿元，同比下降5.3%；非税收入31344亿元，同比增长13.5%。整体来看财政收入继续保持恶化的倾向，非税收入的增长还在不断提高，虽然现在出售国有资产带来的收入…
【中国外贸风险警示的一个对比图】，红线代表出口，绿线代表进口，1 ，出口价格经历了显著的增长后跳水，表明外部需求疲软，科技竞争中落下风无法输出高附加值产品。2，进口价格反而在一直增长，这是典型的输入通胀（英伟达芯片的价格）。3，目前的外贸纯粹靠【量】撑着，一旦外需减弱，马上就会暴雷
请不要再私信问我什么时候晒单，什么时候直播了... 这种玄学真的不可信，要信这个，不如去看这本书。 反复看，一共395页看两遍，你会比我还能扯！ 再不济，当个技术博主也是轻轻松松的。
bingo，“高质量”只是“没法发大力、没能力发大力”的冠冕堂皇的说法
【Opinion】 已知：眼下财政没法靠滚动现金流的方式扩大财政支出 所以既然是“高质量发展”，那就肯定不是走大基建的天量债务驱动模式 既然不能发大债，那逆周期调节力度的措辞就只能是“加大”，就像昨天发改委5年4万亿的嘴炮看着唬人，实际落地也就8000亿/年 财政出面更多像是被市场裹挟的无奈
这个发布会，更多是一个信心维稳的，兜底的发布会。 说了几件事情： 1. 基层三保。保基本民生，保工资，保运转 虽然有点难度，但是中央会保的。 这算公开承认因为土地出让金的锐减，导致有些区域的三保都有困难了。 但是，不要慌，中央会保这个三保的。 2. 财政预算目标。…
作为做企业的人，几个观点探讨一下 中国经济其实只有一架马车，就是出口。其他都是延伸板块。几百年前大清就是对全世界顺差太大，贸易摩擦加落后观念，引起战争。…
Govt trying to set expectations for Friday night(local Sat morning) Min of Finance press conference. Author (currently professor) used to work at/with govt with real power so worth reading it. Because some change of fiscal policy needs to go through legal process so be patient…
中美相继宽松的一个猜想，上周美联储的50个基点的降息后，近两天国内的大动作频频（降息、降准、降首付比例、互换便利、上市公司低息贷款支持股票回购，今天非正常时间召开的研究经济的政治局会议力度很大）。这背后的深意是什么：更大层面上 大选前后中美达成了某种程度上的一致。…
关于9月美联储利率决议，大周期拐点的开始？ 一大早爬起来看凌晨的美联储9月利率决议和鲍威尔记者会，说说我的理解： 1、利率决议的声明变化，相比7月…
#财富自由之路 一图看懂日本经济下行30年的黄金赛道。近来有一个论调：只要看懂日本失去的30年，就能看清我们未来的二十年。 ㅤ 于是我找来野村的这份报告仔细读了一遍，也结合另外几篇研报的数据做一些交叉验证之后做了一个思维导图，给自己看看，也给大家做个分享。 ㅤ 1⃣ 历史在重演吗？…
大A五个交易所反弹超过25%，后续怎么走？也可以看看历史经验，看了广发证券的一份报告梳理了历史上其他股票市场的类似情况。全球市场来看，出现5日涨跌幅超20%情况并不多见。复盘中国、美国、日本、中国香港、中国台湾、法国、英国、德国、韩国、印度这些国家及地区权益市场宽基指数5日上涨超20%的情况…
再聊聊大A，之前x.com/qinbafrank/sta…这里也有聊过平准基金能凸显国内的这次的托底和兜底决心，昨天space也有聊到的，24号金融口的新闻发布会后26号政治局会议算是个强烈信号，这么多年第一次在九月的政治局讨论经济（以前惯例都是4、7、12三个月的政治局会议讨论经济）如果看了这次政治局会议的公…
今天上午的发改委会议，很多人的观感是低于预期的。这其实很正常，之前说大A情绪驱动逻辑走完进入分化阶段、能不能顺利转到结构驱动的逻辑上是关键，而这个关键又要看后续政策出台力度上。昨天的space也有聊过这次行情跟05-07件和14-15年最大不同就是基本面走弱，政策力度更大更强，所以这一次明显的政…
共产党垮台后，一定会迎来自由民主吗？ 不一定。 这里面既有必然，也有偶然，由中共与反共者共同决定。 中共越顽抗，倒台过程越艰险，可能性越低，这点几乎是可以预见的必然。…
世界银行警告称，尽管中国近期刺激措施获得暂时提振，但预计中国经济增速将从2024年的4.8%进一步放缓至2025年的4.3%。中国经济疲软、贸易和投资流向的变化以及全球政策不确定性的增加，预计印度尼西亚、澳大利亚、韩国等东亚和太平洋国家的经济增长可能从今年的约4.8%降至2025年的4.4%。…
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